Notre équipe
Dimitri Lappos
Conseiller principal en placement
Avec plus d’une décennie d’expérience en tant que courtier pleinement agréé chez Manuvie Gestion de patrimoine (anciennement Manuvie Valeurs mobilières incorporée), Dimitri consacre ses efforts à la satisfaction de ses clients. En combinant ses connaissances en planification fiscale, en planification des investissements et en planification successorale, il élabore une feuille de route globale et adaptée aux besoins de chacun de ses clients.
La simplicité étant la clé pour atteindre les objectifs que l'entreprise fixe chaque année, Dimitri aime décomposer le parcours en étapes plus petites et plus simples. Ensuite, il aborde chaque problème ou équation avec un modèle clair et simplifié.
Cette méthode de travail a permis à de nombreux clients de réussir leur retraite, a mis de jeunes individus sur la bonne voie vers le succès et a aidé des individus et des familles à rattraper le temps perdu lorsqu’ils avaient besoin d’un coup de main.
Cell: 514-298-7741
Office:
514-421-7090 ext 272
Alex Richard
Conseiller en placement
Dès son plus jeune âge, Alex écoutait avidement son grand-père lui parler de l'importance de non seulement aider les autres, mais aussi de bien se préparer pour son avenir financier.
Après avoir terminé l'université et les cours de courtage de l'industrie, il a rejoint Manulife Wealth en 2016, où il a commencé à bâtir sa pratique en tant que conseiller en investissements.
Avec une approche personnalisée et globale de la gestion de patrimoine, il prendra le temps de comprendre votre situation dans son ensemble afin de trouver et de mettre en œuvre la meilleure stratégie pour atteindre vos objectifs financiers.
Joseph Anstett
Conseiller associé
Joseph, diplômé récent, aborde les discussions financières avec une approche centrée sur le client et un souci du détail.
Son objectif est de rendre les concepts complexes accessibles et de permettre aux clients de faire des choix éclairés, en assistant l'équipe de conseillers dans l'élaboration de stratégies patrimoniales et d'investissement.
Il est dévoué à l'apprentissage continu et à la construction de relations durables fondées sur la confiance et la transparence.
Jack Tessari
Adjoint au marketing
En tant que membre de l’équipe de conseil, Jack contribue à l’élaboration de stratégies financières conçues pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Il est passionné par l'idée d'aider les individus et les familles à clarifier leurs décisions financières et à bâtir des plans structurés qui favorisent la stabilité et la croissance.
Jack est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Concordia. Son parcours académique et son vif intérêt pour la planification financière, les stratégies d'investissement et la gestion de patrimoine lui permettent d'apporter une perspective réfléchie et analytique à l'équipe.
Engagé dans un processus d'apprentissage continu et de développement professionnel, Jack s'efforce d'approfondir ses connaissances des marchés financiers et des stratégies de planification afin de mieux servir les clients et de contribuer au succès à long terme de la pratique de conseil.
Fouad Khoury
Adjoint au marketing
Fouad Khoury est un étudiant en finance à l'École de gestion John-Molson, animé par une forte passion pour le secteur de la gestion de patrimoine et par le désir d'aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers.
À travers son parcours académique et son exposition au milieu professionnel, Fouad a développé un vif intérêt pour les stratégies d'investissement, la planification financière et la création de relations significatives avec les clients.
En tant que stagiaire au sein de l'équipe, il soutient le processus de conseil tout en continuant d'approfondir sa compréhension de la gestion de patrimoine holistique.
